第三方物流:行业变革时机已至

  第三方物流是一个万亿级的赛道,市场虽大,但非常分散,集约化、信息化、数字化的程度很低。在元生资本执行董事池万锦看来,行业集中度提升是大势所趋,未来一定会进一步整合。第三方物流数字化过程中也一定会出现平台公司,把行业中各个环节去做打通,实现效率的提升。池万锦认为,第三方物流数字化迭代主要会朝可管理、可优化、可协作、可预测四个方向发展。从行业健康发展角度而言,数字化也可以降低交易成本,实现良币驱除劣币。


  越来越多的货主业表示,为自己提供服务的第三方物流企业必须要具备数字化能力。


  直面市场竞争激烈的窘境


  深究第三方物流近年来越来越难的主要原因,主要是这几个方面——


  客户维护难。随着业务量的上来,环节多了、客户多了、管理跟不上,不能保证客户的服务质量,自然就不能与客户建立长久的合作关系。


  运营难。大多数合同物流商业务模式差不多,都是通过整合资源、简单的外包模式来做业务,没有自己的核心竞争力。


  融资难。缺乏大数据作为信用沉淀的第三方物流,以及对失信企业的有效惩戒手段不足等原因,整个行业背负着“诚信度低”的标签,致使金融机构谈“贷”色变,融资难成为物流行业痛点。在经济下滑导致贷款变难时,甲方的账期越来越长,6个月、9个月成为常态。第三方被动借钱,被动被加杠杆。当借到借不动的时候,业务增长就停了下来。


  一边不停地在垫付资金,一边又借不到钱,第三方物流经营压力巨大。


  大型的第三方物流企业,在其长期的发展过程中,已经建立经营网络,运输工具完善,且积累了一定的资源。这些企业占据了第三方物流市场中很大的市场份额,但由于长期受到传统运营模式的影响,这类企业存在很大弊端,比如原有的内部组织机构和运作机制落后,服务对象多为内部客户,一旦市场竞争变得激烈,就难以适应。


  第三方物流在发展中还出现很多新兴的物流公司,这些企业占据了第三方物流市场份额约25%。这类企业虽然机制灵活,但是根基不深、规模有限,无法满足个性化的需求,其发展方向和前景堪忧。


  其实作为行业中的实力派,大三方在“无车承运”模式的探索上最具先天优势的。传统的第三方物流企业,应该在无车承运人价值创造的理念下,打造标准化产品结合个性化的服务,紧抓技术创新、流程标准方能突出重围,走出困局,突破传统三方企业的桎梏。


  转型供应链势在必行


  2019年第23届第三方物流年度研究显示,货主及其第三方物流提供商正越来越多地走向有意义的合作伙伴关系,并共同努力实现其供应链目标。


  73%的第三方物流用户和91%的第三方物流提供商同意向第三方物流提供新的和创新的方式来提高物流效率。货主越来越意识到,如果他们不具备实现目标的技术能力,他们应该与能实现目标的人合作。随着可用数据量的增加,货主及其物流合作伙伴将需要能够获取这些信息,并使其具有相关性,因为许多第三方物流提供商已经在允许他们分析货主业务的技术上进行了重大投资。


  有超过九成的发货人同意IT能力是第三方物流专业知识的必要组成部分,55%的货主同意他们对第三方物流IT能力感到满意。


  为了帮助实现全渠道的目标,供应链中的许多企业正在转向集成技术。


  第三方物流是万亿级的赛道,但中外运、嘉里大通等头部企业市场份额皆不足1%,集约化、信息化、数字化的程度很低。在元生资本执行董事池万锦看来,行业集中度提升是大势所趋,未来一定会进一步整合。明势资本创始合伙人黄明明分析,第三方物流企业今天面临的挑战不仅是同质化竞争带来的毛利下滑,还包括大环境的变化——中国消费端的变化已经传导到B端供应链市场,行业变革的时机到来。


  池万锦认为,第三方物流是第三方物流数字化过程中一定会出现平台型公司,把行业中各个环节去做打通,实现效率的提升。


  网络货运平台模式实现价值创造的就是强大的智能化信息系统,而智慧化的物流系统,对于第三方物流来说,又是十分重要,将打通企业的“任督二脉”。因为先进技术尤其是信息技术的应用是三方企业核心竞争力的主要标志。这不仅是为客户提供增值服务的工具,同时也是一种管理工具、组织工具、联接工具等。


  传统第三方物流企业具有较强的一手货物组织能力,符合网络货运平台的定位,接下来,传统第三方物流企业或将占据大头,并通过平台整合运力、扩大市场份额。未来,或将迎来传统第三方物流企业向网络货运平台的转型潮。


  挑战与利好兼而有之


  都觉得第三方物流转型网络货运平台好,那么到底好在哪里?总结起来大致是这样几点:去中间层降本,透明管控、去潜规则,数据控税、合规抵扣,信息交易转为信用交易。


  当然,第三方物流企业要转型无车承运人还需面临以下几个挑战:开发成本高;互联互通途径不通;融资、规模化难;数据监管达不到国家合规性要求;平台建设周期长、资本投入无止境。


  专家提醒,传统第三方物流企业,转型成为无车承运人平台,只能做精自身业务结合网络货运平台的手段,才能在整个产业链里占有一席之地。


  沟通是良好的第三方物流与货主关系的关键组成部分之一,当货主获得第三方物流服务时,通常就开始了强有力的沟通。一个有意义的和周密的RFP(项目需求建议书)流程对于成功的第三方物流关系的发展和可持续性是至关重要的。


  有效的RFP流程的四个关键要素包括:需要解决的问题、完整的数据、真实的假设和操作洞察力。在许多情况下,需要货主和第三方物流之间共享有用的信息,以及第三方物流内部各个人员/部门之间有责任去理解和分析货主需要并采取适当的响应,信息的流畅传递可将干扰的风险降到最低。


  超过60%的发货人和超一半的第三方物流提供商表示,双方数据共享的问题影响到客户满意度问题。其他影响包括延迟付款、没有续约和负面口碑。货主和第三方物流提供商普遍认为,对一些特定类型的数据交接加以完善,可以提高效率和效益,而且货主和第三方物流提供商仍然需要改进与人员、流程和技术相关的实践。在有效的第三方物流关系中,货主和第三方物流提供商之间有效率、有效益的数据共享是一个共同的特征。而网络货运平台正好打通和周边关系的信息沟通通道,实现实时数据动态共享并分布指令共同协助。


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